SK하이닉스가 3분기 깜짝 실적을 발표하고 반도체주들이 급등하며 국내증시
상승 반전의 트리거가 되고 있다.
28일 SK하이닉스(10.89%)는 급등해 148만7000원으로 4일 연속 상승했다.
영업이익이 83.3조원으로 전년 동기보다 632.1% 급증해 6개 분기 연속 사상
최대 실적을 경신했고, 시장 전망치 76조원도 크게 상회했다.
매출도 104.6조원으로 327.9% 증가, 순이익은 39.7조원으로 215.7% 늘었다.
다만 순이익이 전분기보다는 -58% 줄었는데, 원화 강세에 따른 외환 손실과
투자자산 평가손실로 영업외손익에서 32.6조원의 손실이 났기 때문이다.
3분기 말 현금성자산은 114.5조원, 순현금은 98.7조원으로 순현금 100조원
확보도 가시화됐다.
4분기 영업이익은 100조원을 넘어설 것이라는 증권가 전망이 이어지고 있다.

3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 올해 100조원 주주환원을 발표했다. 현금배당
30조원 이상과 자기주식 취득·소각 60조원 이상을 추진하고(지난 8월 40조원
취득 완료) 일본 키옥시아 매각 수익 대부분도 특별배당으로 지급한다.
이날 20조원 규모의 자기주식 취득을 결의했다. 이 중 10조원은 주주환원에,
나머지 10조원은 임직원 보상에 활용할 예정이다.
주당 2만원(시가배당율 1.56%)의 현금배당(분기배당)도 결정했다고 공시했다.
배당금 총액은 14.10조원이며, 배당 기준일은 올해 11월30일이다.
이미 확보한 LTA(장기공급계약) 물량과 현재 고객사들과 구체적으로 협의 중인
수요를 종합하면 2029년까지 향후 3년 동안 D램과 HBM 물량은 사실상 모두
솔드아웃(완판)된 상황이라고 밝혔다.
AI 메모리 수요 급증에 대응하기 위해 내년 설비 투자를 대폭 확대한다고 밝혔다.


삼성전자(9.01%)도 3분기 확정 실적 발표를 앞두고 실적 개선과 주주환원 확대에
대한 기대감이 커지면서 급등하며 24만2000원에 마감했고, 삼성그룹주들도 동반
강세를 나타냈다. 삼성생명(8.8%), 삼성물산(7.8%), 삼성전기(8.7%), 삼성SDI(5.1%)
삼성전자 주가 상승이 지분을 보유한 그룹 계열사들의 지분가치 확대로 이어지며
기업가치 재평가 요인으로 작용할 수 있다는 분석이다.
NAVER(2.12%)가 글로벌 자산운용사 브룩필드와 90억달러(12조원) 규모의 AI
컴퓨팅 인프라 확보 계약을 체결했다고 밝히면서 네오클라우드 사업 진행에 대한
우려가 상당 부분 해소될 것이라는 전망에 주목 받고 있다.
NAVER는 AI 데이터센터 사업에서 향후 6개월간 고객사 계약과 GPU 설치, 상용
서비스 개시 및 초기 매출 발생이 순차적으로 가시화될 것으로 전망했다.

28일 코스피 지수는 374.10포인트(6.63%) 급등한 6012.44로 이틀 연속 강한
상승세 이어가며 단숨에 6000선을 회복했다.
외국인과 기관이 각각 1.1조원 넘는 매수세로 급등장세를 쌍끌이했다.
전날은 엔트로픽 영향으로, 이날은 SK하이닉스 깜짝 실적 효과로, 다음날
29일에는 삼성전자 실적과 주주환원 기대감으로 급등세가 이어지고 있다.
로봇 관련주가 젠슨 황 엔비디아 CEO의 장녀이자 엔비디아에서 옴니버스와
로보틱스 제품 마케팅 업무를 담당하고 있는 매디슨 황 로보틱스 부문 수석
이사의 방한 소식에 국내 기업들과의 AI 협력 기대감에 강세를 보이고 있다.
레인보우로보틱스(15.08%), 현대오토에버(7.53%), LG씨엔에스(5.19%),
로보티즈(9.76%), 두산로보틱스(6.89%), 원익홀딩스(17.89%) 등이 급등했다.
코스닥 지수도 3.69% 급등하며 이틀 연속 상승으로 마감했다.


뉴욕증시는 FOMC 회의에서 기준 금리를 동결하고 SK하이닉스가 어닝서프라이즈를
발표하고 급등한 영향으로 반도체주가 강세를 보이며 3거래일 연속 상승 마감했다.
워시 연준 의장은 12월 추가 금리 인상 여부를 미리 판단하지 않겠다는 입장을 밝혔고,
시장에서는 금리 인상에 대한 경계감이 다소 완화된 것으로 풀이했다.
다우(0.19%), S&P500(0.28%), 나스닥(0.27%) 등 3대지수가 사흘 연속 상승했고,
마이크론(5.86%), 샌디스크(7.66%), 코어위브(7.32%), AMD(3.24%), 인텔(1.91%),
SKHY(13.30%) 등이 급등하며 반도체(1.75%)는 4일 연속 급등세 이어갔다.
장 마감 후 부진한 실적을 발표한 구글 모회사 알파벳 주가는 시간외 거래에서 -9.5%
급락하며 나스닥 선물지수를 끌어 내리고 있다.
다만, 구글 AI 클라우드 매출은 전년 대비 103%, 영업이익은 세 배 가까이 늘어났다.

삼성전자 3분기 확정실적과 이어지는 컨퍼런스콜에서의 주주환원책이 주목된다.
28일 야간선물은 0.55% 상승했고, MSCI 한국 etf 가격은 5.37% 급등해 4일째 상승했다.
삼성전자 해외 GDR은 5.50% 급등해 환산가 24만2800원을 기록하며 전날 종가
24만2000원보다 800원(0.33%) 높았다.
SK하이닉스 ADR은 13.30% 급등해 164.70달러(환산가 221만1600원)로 전일
종가 148만7000원보다 48.72% 높은 괴리율로 전날의 43.85% 보다 높아졌다.
프리마켓에서 삼성전자(0.4%), SK하이닉스(1.5%), SK스퀘어(2.2%), LG엔솔(-4.1%),
삼성전기(-0.6%), 삼성바이오(-0.4%), 현대차(-0.1%), KB금융(-0.2%), 삼성생명(-1.8%),
삼성물산(-0.6%), 셀트리온(0.5%), 기아(-0.8%), 삼성SDI(-1.3%), 신한지주(-0.5%) 약보합세다.
국내증시 개장전 구글 급락에 나스닥 선물지수는 -1.1% 하락해 약세 흐름을 보이고 있다.
목요일(29일) 코스피지수는 삼성전자 실적에 주목하며 6000선 전후에서 출발이 예상된다.